生豬行業的總體發展趨勢是規模化,土地、水、糧食、資金、環保等是主要制約因素。中國生豬產量、消費量均占全球總量一半以上,總產值1.2-1.3萬億元,從事養豬的人口達到6000萬。總的趨勢是散戶逐漸退出、規模化比重逐漸提升,但規模化的速度受限于土地、水、以及環保問題等因素。目前我國生產效率與先進水平相差較大,體現在料肉比、出欄率、母豬年提供仔豬數量等多個方面,而且由于養殖密度較大,疫病風險也高于國外。

    豬價行情波動屬于正常,多因素影響導致波動周期更加復雜。過去三年一個周期屬于正常現象,但現在影響豬價的因素增多:包括國家通過收儲、進口豬肉等政策進行宏觀調控、疫病的復雜化和常態化、養殖戶的信心和積極性難以預估、規模化的發展與散戶退出進度不匹配等因素,導致豬價的波動更加難預測。

    仔豬疫病將導致未來三個月供給偏緊,豬價反彈可能性大。去年11月到今年月,全國爆發的仔豬腹瀉疫情導致大量死亡,養豬被迫補欄導致仔豬價格居高不下,而同期豬價大跌,中小養殖戶已開始虧損,補欄母豬的積極性較低,目前存欄結構中大豬、仔豬較多,中豬較少,因此我們預計5-8月份生豬供給可能出現短缺,價格或將反彈,但反彈力度不可能達到去年的高度,下半年豬價維持在15-18元/公斤的可能性較大。

    生豬存欄量小幅回升,仍處于歷史高位,飼料(飼料人才)行業景氣度仍將持續。農業部公布2012年3月生豬存欄量46167萬頭,能繁母豬存欄量4954萬頭,比上月分別增長0.7%和0.1%,比去年同期分別增長5.46%和4.04%,仍處在歷史高位。由于飼料需求量和生豬存欄量密切相關,且有半年左右的滯后,因此我們認為豬飼料行業今年景氣度仍然非常好,而且根據我們的判斷豬價反彈后養殖戶補欄母豬的積極性會提高,行情持續的時間會更長。
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